Przejdź do treści
KsiegowaAI

Portal klienta biura rachunkowego

Insert Portal Biura cennik i alternatywa z portalem klienta, odczytem dokumentów i propozycją dekretu

Portal Dokumentów InsERT liczy 1 InsPunkt za każdą stronę dokumentu od klienta, z tego samego Portfela, z którego od kwietnia 2026 roku schodzą punkty za faktury z KSeF. KsiegowaAI ma portal klienta w cenie planu biura: klient wgrywa zdjęcie, PDF albo plik XML z KSeF, a księgowa dostaje odczytane pola, propozycję konta albo kolumny KPiR i paczkę CSV dla Rewizora, Rachmistrza i każdego innego programu.

Ile kosztuje Portal Biura

Biuro 15 od 195 zł netto miesięcznie w planie rocznym, portal klienta i 3 000 dokumentów miesięcznie w cenie.

Przykład ekranu

Kolejka dokumentów biura

Sprawdź na dokumencie

Rodzaj księgowości

Wynik

Paczka CSV

  • Klient: Firma budowlana AKSeF
    Hurtownia stali18 450,00 zł
    301-01 Materiałypewne
  • Klient: Gabinet Bskan
    Stacja paliw312,40 zł
    KPiR kol. 13pewne
  • Klient: Agencja Ce-mail
    Dostawca usług IT4 920,00 zł
    402-01 Usługi obcepewne
  • Klient: Firma budowlana Azdjęcie
    Sklep budowlany689,90 zł
    KPiR kol. 10do sprawdzenia: NIP
  • Klient: Pracownia DKSeF
    Biuro coworkingowe1 476,00 zł
    402-03 Najempewne

Uzasadnienia dekretu

Podgląd wiersza paczki CSV


                                
                            

                        

                    


                    
                


                
                
            

        


Wybierz fakturę. Zobaczysz odczytane pola, proponowany dekret i wiersz paczki CSV, czyli to, co księgowa dostaje po wgraniu dokumentu przez klienta.













Portal Biura InsERT w skrócie


Portal Biura to aplikacja webowa InsERT, przez którą klient kontaktuje się z biurem rachunkowym. Składa się z dwóch usług, które biuro kupuje osobno. Portal Dokumentów przyjmuje od klienta zdjęcia z telefonu i pliki PDF, odczytuje z faktury numer, datę, kontrahenta i kwoty z tabeli VAT, a biuro pobiera dokumenty prosto do Rachmistrza albo Rewizora w linii GT lub nexo. Raporty pokazują klientowi ewidencję VAT, rozrachunki, wynagrodzenia i zobowiązania z danymi do przelewów, z przypomnieniami mailem albo SMS.


Dla biura, które prowadzi wszystkich klientów w programach InsERT, to wygodne i tanie przy małej liczbie stron. Rachunek rośnie jednak z każdą stroną skanu, a InsPunkty schodzą z tego samego Portfela co faktury z KSeF. Do tego konto dla nowego kontrahenta nadal wybiera księgowa, a klienci prowadzeni w Optimie czy Symfonii zostają poza portalem.





Koperta z paragonami i fakturami klienta na biurku w biurze rachunkowym

Koperta z paragonami co miesiąc to dokładnie ten materiał, który klient może zamiast tego sfotografować i wgrać w portalu.











Ile kosztuje Portal Biura InsERT dla biura z 15 i 50 klientami




Założenie: na klienta miesięcznie 40 stron skanów i zdjęć przesłanych przez portal oraz 60 faktur pobieranych z KSeF w Rewizorze albo Rachmistrzu. Od zużycia odjęliśmy 100 punktów z abonamentu programu i 25 z aktywacji portalu, dobraliśmy najtańsze paczki z cennika InsERT i doliczyliśmy Raporty za 12 miesięcy. Ceny netto, szacunek z cennika, nie oferta.






15 klientów rocznie




Portal Dokumentów, 7 200 stron
1 100 zł


Portal Dokumentów i KSeF, 17 875 punktów
2 200 zł


Raporty, 50 podmiotów, 12 miesięcy
399 zł


InsERT razem z KSeF
2 599 zł


KsiegowaAI Biuro 15, plan roczny
2 340 zł




50 klientów rocznie




Portal Dokumentów, 24 000 stron
3 000 zł


Portal Dokumentów i KSeF, 59 875 punktów
6 600 zł


Raporty, 50 podmiotów, 12 miesięcy
399 zł


InsERT razem z KSeF
6 999 zł


KsiegowaAI Biuro 50, plan roczny
5 340 zł


Piszemy to wprost: sam Portal Dokumentów z Raportami jest tańszy od KsiegowaAI przy obu wielkościach biura (1 499 zł przy 15 klientach, 3 399 zł przy 50). Rachunek wyrównuje się dopiero wtedy, gdy biuro pobiera też faktury z KSeF w programach InsERT, bo oba koszty schodzą z jednego Portfela. Pamiętaj też, że InsERT liczy strony, a my dokumenty: dwustronicowa faktura to u nich 2 punkty, u nas 1 dokument z limitu planu. Rozkład kosztu samego KSeF w InsPunktach jest na stronie Rachmistrz KSeF i Rewizor KSeF bez InsPunktów, a pełny cennik paczek w artykule Insert KSeF cennik i InsPunkty dla biura.







Portal Biura InsERT czy KsiegowaAI, porównanie dla biura


Porównujemy portal klienta i to, co dzieje się z dokumentem po jego wgraniu. Program księgowy biura w obu przypadkach zostaje ten sam.









KryteriumPortal Biura InsERTKsiegowaAI



Opłata za dokument od klienta1 InsPunkt za stronę, paczki od 50 zł za 100 do 1 100 zł za 10 000 punktóww cenie planu, od 390 zł netto miesięcznie albo 2 340 zł rocznie za 15 firm i 3 000 dokumentów miesięcznie


Pliki od klientazdjęcia z telefonu i PDF przez stronę wwwzdjęcia JPG i PNG, PDF oraz pliki XML faktur z KSeF, do 5 MB


Logowanie klientaKonto InsERTkod z maila, bez hasła, klient widzi tylko swoją firmę


Prośba o brakujące dokumentyautomatyczne powiadomienia mailem albo SMS w usłudze Raportymail z prośbą i linkiem do portalu, z własną wiadomością biura, raz na dobę dla firmy


Odczyt dokumentunumer, data, kontrahent, kwoty z tabeli VATpola faktury i paragonu, kontrola rachunku na Białej liście


Dekretkonto wybiera księgowa przy dodawaniu zapisupropozycja konta albo kolumny KPiR z uzasadnieniem, poprawka staje się wzorcem dla klienta


Droga do programudokument pobierany wprost do Rachmistrza i Rewizora GT oraz nexopaczka CSV, z której księgowa wprowadza dokumenty, bez pliku EDI++


Klienci w innych programachtylko Rachmistrz i Rewizorta sama paczka dla Optimy, Symfonii, enova365 i programów InsERT


Raporty dla klientatak: VAT, księgi, rozrachunki, wynagrodzenia, zobowiązania z danymi do przelewównie


Najlepsze dlabiura w całości na InsERT, z małą liczbą skanów i potrzebą raportów dla klientówbiura, które chce skrócić księgowanie kosztów i mieć jedną kolejkę dla skanów i KSeF


Gdzie InsERT wygrywa, mówimy otwarcie: dokument trafia prosto do bazy Rewizora bez ręcznego wprowadzania, Raporty z przypomnieniem SMS o terminie ZUS to usługa, której nie mamy, a przy kilku klientach ze skąpą liczbą skanów paczka 1 000 punktów za 300 zł wystarczy na rok.







Jak działa portal klienta w KsiegowaAI


    

  1. 

    01
    

    Dodajesz firmę klienta
    

    Nazwa, NIP, forma księgowości i adres e-mail osoby, która u klienta zbiera dokumenty. Biuro 15 obejmuje 15 firm, Biuro 50 pięćdziesiąt.
    2. 

  2. 

    02
    

    Wysyłasz prośbę o dokumenty
    

    Jednym przyciskiem, z własną wiadomością, na przykład listą brakujących faktur. Klient dostaje mail z linkiem do portalu swojej firmy.
    3. 

  3. 

    03
    

    Klient wgrywa pliki
    

    Loguje się kodem z maila, bez hasła i bez instalowania aplikacji, także z telefonu. Wgrywa zdjęcia, PDF i pliki XML z KSeF.
    4. 

  4. 

    04
    

    Księgowa zatwierdza dekret
    

    Dokument jest odczytany od razu, z propozycją konta albo kolumny KPiR. Po zatwierdzeniu okres wychodzi paczką CSV do Rewizora, Rachmistrza albo innego programu.


Jak wygląda propozycja dekretu i uczenie na poprawkach, opisujemy przy automatycznym księgowaniu faktur. Paragony za paliwo i zakupy w marketach budowlanych omawiamy osobno na stronie o skanowaniu paragonów dla biura rachunkowego.







Kiedy biuru opłaca się zmiana portalu







Klienci wysyłają wielostronicowe skany


Umowy najmu, faktury z załącznikami i zestawienia paliwowe mają po kilka stron. W InsPunktach płacisz za każdą, u nas dokument to dokument.





Jeden Portfel na portal i KSeF


Gdy punkty skończą się w środku miesiąca, staje i pobieranie faktur z KSeF, i odbiór dokumentów z portalu. W stałym planie nie ma salda do pilnowania.





Część klientów w Optimie


Portal Biura obsłuży tylko klientów w Rewizorze i Rachmistrzu. Biuro z dwoma programami ma u nas jeden portal i jedną kolejkę.





Nowi kontrahenci co miesiąc


Odczyt kwot to połowa pracy. Propozycja konta z uzasadnieniem przy nowym sprzedawcy skraca decyzję księgowej do jednego kliknięcia.





Duże przelewy klientów


Przy wgraniu faktury sprawdzamy rachunek sprzedawcy na Białej liście i zapisujemy wynik przy dokumencie, więc biuro ma odpowiedź, zanim klient zapyta.





Kiedy zostać przy Portalu Biura


Wszyscy klienci są w Rewizorze lub Rachmistrzu, skanów jest mało, a klienci cenią raporty z przypomnieniem SMS o terminach. Wtedy zmiana się nie opłaci.













Pytania o Portal Biura InsERT i portal klienta


Wybór programu księgowego dla biura porównujemy w artykule InsERT czy Optima dla biura rachunkowego.








Ile kosztuje Portal Biura InsERT?


Portal Biura to dwie usługi. Portal Dokumentów nie ma abonamentu: każda strona dokumentu przesłanego przez klienta zdejmuje 1 InsPunkt z Portfela InsERT, a paczki kosztują od 50 zł netto za 100 punktów do 1 100 zł netto za 10 000. Raporty kosztują 129 zł netto za 3 miesiące albo 399 zł netto za 12 miesięcy przy 50 podmiotach, kolejne 50 podmiotów 78 albo 238 zł.




Czy Portal Dokumentów jest płatny?


Aktywacja jest bezpłatna i dokłada 25 InsPunktów, a dostęp jest bezterminowy. Płaci się za użycie: 1 strona dokumentu to 1 InsPunkt. Przy dużej paczce 10 000 punktów za 1 100 zł netto strona kosztuje około 11 groszy, przy paczce 100 punktów 50 groszy.




Czy Portal Biura ma OCR?


Tak. Według InsERT Portal Dokumentów rozpoznaje z przesłanej faktury numer dokumentu, datę, kontrahenta i kwoty z tabeli VAT, a dane przechodzą na zapis księgowy przy dodawaniu go w Rachmistrzu albo Rewizorze. Konta księgowego za księgową nie proponuje.




Czy Portal Biura działa z Optimą albo Symfonią?


Nie. Portal Biura jest zintegrowany z Rewizorem i Rachmistrzem w linii GT i nexo. Biuro z częścią klientów w Comarch Optima, Symfonii albo enova365 potrzebuje dla nich innej drogi. KsiegowaAI daje tę samą paczkę CSV dla klientów w każdym programie.




Czy klient biura płaci za Portal Biura?


Zwykle nie. Usługę kupuje biuro i udostępnia ją klientom, więc InsPunkty za strony przesłane przez klientów schodzą z Portfela biura. W KsiegowaAI jest podobnie: portal klienta jest w cenie planu biura, a klient loguje się kodem z maila bez zakładania hasła.




Czy muszę rezygnować z Rewizora albo Rachmistrza?


Nie. Księgi zostają w programach InsERT. KsiegowaAI zbiera dokumenty od klientów, czyta je, proponuje konto albo kolumnę KPiR i daje paczkę CSV, z której księgowa wprowadza dokumenty do programu. Pliku EDI++ nie składamy. Szczegóły są na stronie Insert KSeF i import faktur do Rewizora.









Daj klientom portal bez liczenia stron


Załóż konto, dodaj jednego klienta i wyślij mu prośbę o dokumenty za ten miesiąc. Porównaj odczyt i dekret z tym, co dziś przechodzi przez Portal Dokumentów.




Sprawdź na dokumencie